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关于稻米加工产业发展及稻米购销市场情况的调研报告
作者:省大米协会   来源:省大米协会   发布时间:2013-10-23
       

      为加强对稻米购销市场形势正确研判,促进我省稻米加工产业健康发展,根据省粮食局主要领导指示精神,省粮食行业协会、大米协会从2013年8月21日到9月18日,先后赴牡丹江、七台河、齐齐哈尔、大庆、佳木斯、鹤岗、绥化、哈尔滨及农垦建三江管局等8市9地进行调查研究,现报告如下:

     一、       全省稻米加工产业现状及存在的问题

   (一)现状

     我省随着水稻种植业快速发展和全国城乡居民生活水平提高、膳食结构变化对优质粳稻米需求的增加,稻米加工产业发展进入快车道。

一是稻米加工企业及加工能力快速增长。截止到2012年末,全省入统稻米加工企业1376个,生产加工能力5255万吨。生产加工能力与2009年2300万吨相比,增长128.5%,年平均增长32.1%;大米产量从730万吨增至1063万吨,增长45.6%。从调查数据看,全省水稻主产区稻米加工产业都得到较快的发展。东部佳木斯、鹤岗、牡丹江、七台河市及农垦建三江地区稻米企业和加工能力分别增长67.1%、131.7%;中西部地区哈尔滨、绥化、齐齐哈尔、大庆分别增长61.5%、125.3%。

    二是加工企业规模不断扩大。全省稻米加工企业已从小企业、小作坊、小米碾分散经营为主体演进为大中企业和集团化经营占主导地位的格局。目前,8市9地建有年处理稻谷能力含10万吨以上的大型稻米加工企业63家,含5万吨至10万吨中型加工企业310家,比2009年分别增长54.2%、61.5%,大中型加工企业占全省稻米加工企业总数的27.1%。全省近几年来新建设的20个稻米加工园区产能达600万吨以上,并且全是先进产能,占全省水稻产量的四分之一,占全行业产能的十分之一。

     三是以产加销为一体的产业发展格局基本形成。8市9地稻米加工企业普遍采取订单收购、加工、销售的经营方式,规模以上企业广泛实施“公司+农户”契约经营方式。哈尔滨、绥化、牡丹江等地一部分加工企业开始与农户偿试发展股份合作,混合成立农民合作社。形成经营规模较大、生产加工能力较强、综合效益较高的特点,在原料保障、应用优良品种、提高产品质量安全水平上具有明显优势。大型龙头企业和园区积极打造全产业链经济。稻米产品销售区域主要分布在京津冀、长三角、珠三角地区,近年又发展到大西南、西北地区。主要开拓北京、天津、保定、江苏、浙江、上海、广东、福建、云南、陕西等全国主销区市场。

      四是稻米加工技术和装备水平快速提高。8市9地稻米加工企业采用日本佐竹和瑞士布勒主机或引进成套设备的日渐增多。特别是近年新建设的以规模化和循环经济为特征的20个 稻米加工园区,其加工装备及综合利用技术已处于全国领先水平。

     (二)存在的主要问题

稻米加工产业在快速发展中,同时也暴露出诸多问题。尤其近年受稻强米弱和大米进口、南方水稻品种改良等宏观经济环境影响,我省稻米加工企业生产经营面临严峻困难与挑战。突出表现为:

       一是稻米加工经营亏损。自2011年开始稻米加工业逐步陷入困境。2011、2012两年有三分之一左右企业处于微利或亏损经营。今年以来有近半企业亏损,尤其年加工5万吨能力以下小型企业亏损更为严重。据佳木斯和建三江企业测算,水稻加工利润率比以往减少80-90%。加工1吨水稻少则亏损100元,高的达到200元以上。中西部地区,据绥化市畅源米业测算,今年1-8月份当地加工普通圆粒稻每吨亏损115元。齐齐哈尔市宏河米业今年1-7月份加工圆粒稻1吨亏损190元。因素一,受国内稻强米弱和大米进口影响,终端市场大米价格一直小幅下行,米市行情低迷。大米加工行业处于买方市场。国家连年提高水稻最低保护收购价格,市场大米价格受到抑制,逐年加重形成稻强米弱情形。目前,我国大米大量从越南等东南亚国家进口,越南进口大米投入市场每市斤折合人民币1.60-1.70元左右,低于南方大米价格每市斤0.2-0.3元,比我省目前大米出厂价格低0.5-0.6元。南方的米企和经销商利用低价格进口米掺对加工销售,价格在1.90-2.00元左右。我省有的企业将越南进口大米运销到齐齐哈尔每市斤才1.90元。相比之下,我省大米保本2.20-2.40元的价格已失去价格优势。因素二,苏鄂皖一带为保障省内粮食安全,加快调整粮食种植结构,不断增加水稻种植面积,而且重点进行水稻品种改良。目前这些地方晚粳稻品种质量与我省粳稻相差无几,尤其江苏普通圆粒米口感已相当于我省建三江地区大米,甚至有的地方大米口感已超过三江地区。当地消费者宁愿花较低价购买南方大米。我省又远离南方主销区,运费支出大。建三江地区运往江浙一带销售大米每吨增加运费300元左右,企业利润空间更受严重挤压。因素三,我省去年秋季受低温多雨、台风等灾害天气影响,水稻水分大,大米加工企业收购和库存成本大幅增加,8市9地测算今年企业加工成本费用上涨20-30%。湿粮烘干后半安全水分加工的大米遇到高温也容易发坏,企业不敢往南方大量发运。据绥化市统计今年有20%企业发运后因坏粮返厂,不仅造成严重经济损失,还直接影响企业和产品形象。

    二是开工率不足,多数企业处于停产半停产状态。受经营形势影响,目前企业开工率处于底线运行。有不足三分之一大中型企业开工率能达50%左右,其它一般维持在30%左右,甚至20%以下。小型企业有超半数停产。以牡丹江市为例,全市有稻米加工企业76户,其中小型企业74户有40户企业今年一直处于全停产状态。绥化市全市稻米加工企业停产面在50%以上。七台河市今年入统7户稻米加工企业全部处于停产半停产状态。农垦建三江管局内有稻米加工企业148家,有三分之二以上企业今年一直停产歇业。调查五常市今年以来停产稻米加工企业占50%,其余企业开工3个月占30%、3个月以下占20%。经统计今年上半年8市9地加工水稻470万吨,设备利用率仅为10.7%。大米销售量同比减少70%。

     三是产业链条短,抗风险能力差。调查表明,我省稻米加工企业依靠走产业链一体化、产品多元化道路,增强企业抗风险能力和市场竞争力程度较差,企业自主创新能力弱。企业生产基本面依靠单体大米加工,产业链条短,资源综合利用水平不高,深加工比重低,产品单一,未有真正形成产业优势。

     四是基地建设薄弱,产业链连接不紧密。建设基地是完善水稻加工上游产业链,水稻的基地建设一直是企业发展的重中之重。调查各地多数企业没有足够重视水稻种植基地建设,部分企业虽然建有基地,但基地种植规模小、经营分散、标准不高。总体上80%以上的企业加工原料主要靠每年新粮上市后,在市场上随机采购。由于市场采购品种杂,使加工产品质量难以稳定,销售市场不确定、不稳定、不持续性的现象比较普遍。如今我省在南方销区销售势头处于波动和萎缩。广东东莞樟木头镇粮食批发市场是广东最大一家粮食批发市场,两年前几乎被我省大米完全占领,目前已被江苏、安徽、湖北等南方大米和越南进口大米占领。

      二、面临的形势

      综合各地调查分析,新粮食年度稻米加工业竞争将更加激烈,企业经营困难将更加严重。

    (一)粮食“十连丰”,市场供应充足,大米价格提升乏力。今年全国和我省粮食丰收已成定局。由于受大米销售不畅,企业加工利润低,亏损经营影响,今年新稻上市后加工企业入市收购原料将更加审慎,收购意愿将会明显下降。收储企业因仓容有限,收购动力不足。市场供应粮源充足,需求整体不旺,大米价格难以提升。稻强米弱的局面不会发生改变。

     (二)进口数量增加,加剧米价低迷。据国家发改委发布的消息,2013年我国大米进口配额为532万吨,加上边境自由贸易粮,市场流通进口大米将会远高于这个数量。业内专家表示,我国进口大米数量保持在合理规模,不会动摇口粮自给保证率,但会影响米价下行。

    (三)行业竞争越发激烈,掣肘产业发展。省内稻米加工生产能力处于过剩状态,影响先进优势产能释放,尤其是淘汰落后产能势成必然。但是,目前稻米加工企业继续扩张的步伐并没有停止。各种企业相互争夺资源和市场,这将导致行业竞争更加激烈,潜在风险加大。

三、应对建议及措施

    (一)坚持产业发展方向和基本原则。建设绿色、生态、环保稻米加工产业,是稻米产业转型升级的必然发展方向。坚持走新型工业化道路,将稻米产品打造成优质绿色产品,必须以保障国家粮食安全为前提,以满足国内市场需求为导向,以提高质量和效益为核心,大力推进稻米加工产业持续健康发展。结合当前实际,应坚持优化产能,有序发展的原则,坚持“八化”建设园区发展先进产能,逐步化解过剩落后产能,促进我省稻米加工产业升级,尤其严格控制加工项目盲目投资和低水平重复建设,把产能控制在合理规模范围;坚持优化结构,创新发展的原则,鼓励企业自主创新,走产学研用相结合道路,加强新产品研发,大力开展水稻综合利用,发展循环经济,提高行业整体实力;坚持统筹协调发展的原则,利用市场倒逼机制,促进企业转型升级,打造大企业升级版,实现良性产业发展。

    (二)积极引导企业苦练内功,增强自主发展抗御风险能力。调查中发现经营比较景气企业,都能够面对挑战,企业苦练内功。七台河市沪勃利泰米业和佳木斯市富锦宇兴米业,分别是亲兄妹俩和表兄妹俩兴办的企业。两家企业规模均在10万吨,都是2004年建厂。建厂近10年来始终保证常年生产。去年两厂开工时间都满250天以上,今年以来除正常设备检修外,也从未停产。每年加工量8万吨左右。他们共同的做法是注重培育稳定的原料种植基地、稳定的产品质量和稳定的销售渠道。两个企业基地种植全都实行统一优良品种、统一施肥标准、统一收获日期。对基地农民以地包收,收购期每市斤水稻按高于市场3-5分钱价格收购。企业基地原料采购量占加工需求80%以上。坚持诚信经营。沪勃利泰米业经理张艳丽说,经营这些年许多客户我连面都没见过,对方打一个电话我们就给发货,货款也从不拖欠。两家企业都是农发行“黄金用户”,收购原料贷款从未受到影响。七台河林鸿米业现有年处理稻谷能力10万吨,今年如果继续加工大米全年亏损至少100万元。企业已与河南工业大学(原郑州粮院)联合进行可行性论证,计划投入1.5亿元投资扩产发展稻米油,将大米副料变为生产稻米油原料供应,进行产品结构调整,化解大米加工亏损。建三江益华米业生产加工糙米大打出口牌,年加工出口占经营量三分之一以上,做到内销亏损外销补。2012年开工率达80%,今年以来达到90%,大有逆势而上之势。不同规模的企业要根据自身特点找准定位,坚持诚实守信采取积极稳妥的发展战略。引导微小米企抓住新稻上市期的机遇,抢先进入市场,快速加工与销售,以“短平快”的方式占据市场。大中型企业应注重产品的维护和市场的开发,通过做好品牌形成较强的市场议价能力,保持稳定生产,不断扩大市场占有份额。具备循环经济能力的企业,应该通过延长加工链条,生产高附加值产品,依靠科技增强产品竞争力。把推进企业自主创新作为重点,以实现产加销一体化,提高质量和效益为目标,促进企业转变发展方式、调整产品结构,在解决当前问题的同时,更要谋划长远,释放发展潜力、创新动力、市场活力,为稳定健康发展提供内生动力。

    (三)加快品牌整合,增强市场核心竞争力。各地在调查中普遍反映我省稻米品种品牌数量繁多混杂,在市场上没有真正形成竞争优势,同质竞争倾向严重。各地少则几十个品牌,多则上百个。牡丹江市围绕镜泊湖区域建大小米厂百余个,产品品牌100多种。全省多达几千个大米产品品牌。由于品种品牌数量繁多,南方消费者一般难以辨别我省各地大米品质好坏,整体降低了市场信誉度。应加快坚持按不同积温带,分梯队分区域分步骤品牌整合步伐,充分尊重经济和自然规律,以优化品种整合为先导,区别品种质量、积温程度、生态水系、土壤结构等自然地理环境和民俗文化底蕴,利用我省绿色生态优质稻米资源,突出培育有影响的绿色优质安全产品品牌。同时要尊重企业自愿原则,按照《商标法》依法整合。目前,省应落实职能部门对五常市稻米品牌整合进行跟踪问效指导,加强经验总结,扩大先行先试范围,制定完善全省整合方案,由县到市,逐步发展到全省。

    (四)继续抓好稻米加工园区建设,向循环经济要效益。坚持以循环经济为引领的我省稻米加工园区建设发展方向和规划标准,大力开展精深加工和综合利用,对水稻“吃干榨尽”,从稻壳、米糠、碎米和成品米上做足文章,争取以主产品(大米)保成本,副产品增效益。加大推动二、三期项目建设,促进园区企业更好提速增效、达产达效。坚持顶层设计,按照全省水稻生产带发展需要合理拓展园区,结合化解过剩产能,依靠企业强强联合,项目承接,形成企业集聚、产业集群、要素集约、技术集成,走内涵发展道路。重点帮助园区企业解决好运输、贷款,包括各种融资等关键生产要素供给困难。通过建立园区业态定量考核长效机制,实行动态科学管理,留胜劣汰,强化优化园区发展环境,提升园区质量水平,打造高质高效园区。

    (五)加快水稻优质种子培育生产,加大优质稻新品种选育。稻米产业发展,种植决定品质,加工支配质量,品牌主导价格,市场支配产品。同样调查齐齐哈尔市宏河米业,今年加工普通圆粒稻每吨亏损近200元,而加工优质细长粒稻盈利1338元,加工稻花香品种盈利4510元,加工普通长粒稻微利。为提升我省稻谷良好的基础,应充分发挥好国家良种补贴机制的作用,加大优质稻新品种选育,加强优质种子生产。切实解决目前我省种植的稻谷品种繁多杂乱和优质品种退化的问题。加工企业种植基地建设更应注重稻谷品种改良与更新。

    (六)积极争取国家支持,缓解种强销弱、稻强米弱局面。我省是国家重要粳稻米口粮供应保障省份。国家和省应加大对我省稻米加工产业的支持和扶持力度,增加财政投入和银行贷款额度,满足企业需求。调查中各地普遍反映和急迫呼吁,建议国家对我省稻米加工业实行运费和加工费用“双补”办法,支持和扶持我省稻米企业生产加工,以更好更快地扭转我省水稻发展面临的种强销弱、稻强米弱,优质不优价的局面。

     1.运费补贴。

    国家曾于2007、2008、2009年连续三个年度对关内企业采购新东北粳稻(大米)入关实行运费补贴,有效激励南方销区客户到产区采购的积极性,拉动产区水稻价格上扬,有利于东北稻米打开市场。这种行之有效办法,建议国家仍继续实行,并将补贴补给南方销区转补给产区。

     2.加工费用补贴。

采取对稻米加工企业实行加工费用补贴办法,激活加工产业。一是有利于稻米加工企业摆脱困境,充分发挥产地加工优势,促进我省稻米加工产业健康持续发展;二是有利于发挥稻米加工企业储水池和动态储备的作用,缓解新粮上市后粮食收储企业的收储压力;三是有利于减少国家财政对稻谷临储的收购、保管和出库等费用的支出;四是有利于更好地保护农民种粮积极性,稳定稻米购销价格,从根本上保证国家粮食安全。

补贴标准及依据。以加工企业一年6个月开工率计算,参照中储粮对水稻一年保管储存费用86元/吨标准,按半年43元/吨费用标准补贴给加工企业。如果全省按70%粮食加工转化率计算,实行这一办法可降低企业水稻加工成本6.5亿元,同时节省国家临储财政支出,仅收购费用(国家核定标准50元/吨)年可节省7.6亿元,节省保管储存费用13亿元。节省仓容减少全省收储压力1500余万吨。将拉动我省水稻加工产值与种植产值比值提高2个百分点,可大大提振稻米加工产业,逐步企稳回升价格优势。

      补贴加工数量以稻米加工生产用电量为基准,即按国家标准加工水稻电耗50-55度/吨考量确认,参照企业水稻收购、稻米销售运输合法票据。

加工补贴对象为省内资稻米加工企业,补贴数量确认和监管权在粮食行政主管部门。

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